2024年一季度，全球經濟依舊維持弱勢復蘇，部分經濟體持續承壓，需求疲軟仍是主要限制因素。全球制造業逐步擺脫疲弱狀態，國內經濟開局良好，消費表現好于預期，制造業投資加快增長，生產穩定修復。紡機行業一季度運行開局平穩，主要經濟運行指標實現增長，扭轉了去年以來的下降態勢，行業出口仍處于負增長區間，但降幅逐漸收窄。紡機各細分行業中，針織機械、織造機械銷量仍處于增長態勢，印染機械銷售由降轉增，紡紗機械有所回落，化纖及非織造布機械銷量總體繼續下滑。
01、運行質效
行業收入、盈利均實現正增長。2024年一季度行業開局良好，營業收入、利潤均實現了兩位數增長。據國家統計局統計，2024年1-3月，852家規模以上紡機企業實現營業收入同比增長13.12%，較去年同期提高21.47個百分點。規模以上紡機企業實現利潤總額同比增長41.46%。營業收入利潤率6.77%，較上年同期擴大1.21個百分點。虧損企業虧損額為同比減少28.32%；虧損面為32.04，較上年同期減少2.32個百分點。
行業成本費用增長，三費比例降低。據國家統計局統計，2024年1-3月，規模以上紡機企業成本費用總額同比增長11.53%。營業成本同比增長11.82%，占成本費用總額的比重為89.52%；全行業三費比例為9.55%，較去年同期減少0.42個百分點，其中：銷售費用同比增加9.01%，占成本費用總額的比重為3.64%；管理費用同比增長14.60%，占成本費用總額的比重為6.32%；財務費用同比減少30.63%，占成本費用總額的比重為0.53%。
行業資產負債率小幅下降。據國家統計局統計，2024年1-3月，規模以上紡機企業資產總額同比增長4.10%，資產負債率56.55%，與上年同期相比縮小2.36個百分點，低于規模以上工業企業57.3%的資產負債率。
行業應收賬款與產成品存貨增長。據國家統計局統計，2024年1-3月規模以上紡機企業應收賬款同比增長4.98%，較上年同期提高1.14個百分點。2024年1-3月規模以上紡機企業產成品存貨同比增長3.69%，較上年同期提高12.15百分點。
行業企業調查情況
紡機協會對127家紡機企業進行了2024年一季度經營情況調查。從匯總結果來看，企業經營總體承壓較去年同期有所改善。經調查， 58.3%的企業營收超過去年同期，50.8%的企業利潤較去年同期增長，56.3%的企業在手訂單超過去年同期，49.6%的企業產能利用率在80%以上。目前企業面臨的首要問題為國內市場需求不足和價格過度競爭。盡管行業持續承壓，但對2024年一季度行業形勢判斷遠好于去年四季度預期。
02、進出口情況
據海關統計，2024年1-3月我國紡織機械進出口累計總額為16.51億美元，同比減少10.54%。其中：紡織機械進口5.99億美元，同比減少17.70%；出口10.51億美元，同比減少5.87%。
紡織機械進口情況
2024年1-3月，共從52個國家和地區進口紡織機械，進口總額5.99億美元，同比減少17.70%。
從進口產品類別看，輔助裝置及零配件進口總額排在第一位，進口總額為1.74億美元，同比增長18.54%，占進口總額的28.99%；七大類產品二升五降，除輔助裝置及零配件和印染后整理機械外，其他大類產品均有不同幅度的下降，非織造布機械降幅最大，受產能飽和影響，化纖機械進口金額明顯下降。
2023年1-12月，紡織機械進口的主要國家和地區以日本、德國、意大利、瑞士和比利時為主，進口前五位的貿易額為24.93億美元，同比減少4.23%，占進口總額的84.12%。日本繼續占據進口國家和地區的首位，并且保持了正增長的趨勢。
紡織機械出口情況
2024年1-3月，我國共向174個國家及地區出口紡織機械10.51億美元，同比減少5.87%
2024年1-3月海關統計紡織機械出口分大類情況如下表所示，針織機械出口額為3.15億美元，同比增長18.97%，占比29.97%，位居第一，七大類產品二升五降。其中織造機械降幅較為明顯，針織機械和印染后整理機械出口實現正增長。
2024年1-3月，出口到印度、越南、孟加拉國、土耳其和巴基斯坦的合計金額占全部出口額的55.33%，同比減少8.69%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區。
出口到“一帶一路”沿線國家和地區的紡織機械金額8.09億美元，同比減少4.42%，占全部出口的76.96%，其中出口到東南亞、中東歐呈現較大幅度的增長。
03、行業形勢展望
2024年一季度，全球經濟持續承壓，發達經濟體消費增長降溫，投資活動持續低迷，通脹水平整體回落，發達經濟體中美國經濟韌性猶存，歐洲經濟活力仍舊不足，日本開啟加息終結負利率。國內經濟呈現溫和復蘇，消費、固定資產投資和進出口數據超預期回升，經濟增長內生動力增強。
展望2024年二季度，全球經濟復蘇進程曲折且不均衡，歐美經濟體分化持續，美國通脹有抬升跡象下，降息時點推遲，維持利率水平更高更久，將進一步抑制制造業需求。同時，地緣政治緊張局勢和政策不確定性是干擾經濟復蘇的不利因素，食品和能源價格可能再次受到地緣政治事件的影響。國內經濟還面臨著實體經濟融資需求不足、部分行業產能過剩導致產能利用率下降、居民 消費仍處于恢復緩慢等不利因素，這些因素都導致紡機行業仍面臨需求不足，給行業帶來了顯著的風險和挑戰。
另一方面，行業發展的有利因素也很明顯。一季度，我國GDP同比增長5.3%，動能明顯改善，消費平穩增長，紡織行業企業投資信心有所增強；此外，政策有進一步釋放的空間，財政政策將適度加力，貨幣政策保持靈活適度，在鼓勵和推動消費品以舊換新政策支持下，消費增長潛力有望繼續釋放，制造業中設備更新、高技術投資政策的積極影響將繼續體現；另一方面，在新質生產力的帶動下產業轉型升級步伐加快，也將帶動先進設備的需求。
可以看到，紡機行業運行面臨的環境依然復雜多變，海外需求恢復的持續性有待觀察，國內發展基礎仍需加固。在推進新型工業化的大環境下，紡機行業將繼續依托科技創新，實現數字化、智能化、高端化、綠色化發展，當前，人工智能技術與先進制造技術深度融合將形成新一代智能制造技術，新一代智能制造技術將為產品和裝備的創新開辟更廣闊的天地，紡機行業要把握發展機遇，推動行業高質量發展，實現行業的轉型升級。
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