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機械行業投資需待行業復蘇信號確認

2013-01-28 17:17:14中國機械網閱讀量:1238 我要評論


  2012年12月以來機械行業二級市場的反彈是受到行業復蘇預期的推動,但是行業能夠持續反彈取決于行業復蘇力度的強弱。受冬季施工放緩和春節因素的影響,全國的開工量和機械設備的產銷量數據需要等到2013年3月份的數據來進行驗證,因此,我們建議等待行業復蘇的信號確認之后再進行下一步投資安排。經濟雖然企穩,但是復蘇力度需要數據確認。
  
  工程機械2012年12月銷量反彈,靜待2013年3月銷量數據。12月份,挖掘機、裝載機、推土機的銷量環比都出現回升,主要原因是季節性因素的影響和下游投資增加導致。我們預計,2013年1季度,工程機械銷量同比會出現回升,但是受到春節因素的干擾,需要等待3月份銷售數據進行驗證。
  
  煤價小幅下跌,2013年煤機設備行業前景堪憂。受煤炭需求下降和價格下跌的影響,2012年1-12月,煤炭采選業固定資產投資累計增速7.71%,單月增速繼續下降;12月份,礦機設備產量增速回落至10.71%。在煤礦企業紛紛減少投資的情況下,2013年煤機行業將會遇到更大的壓力。
  
  煤化工被點名產能過剩,石油石化裝備行業短期依然缺乏投資機會。被市場寄予厚望的煤化工被點名為產能過剩行業之一,未來煤化工項目獲得審批的可能性進一步降低。另外,石油價格短期出現大幅上漲的概率較低,石油化工裝備行業投資機會缺乏。
  
  鐵路設備短期有調整需求,中期看好車輛設備制造行業。雖然*安排2013年鐵路投資總額6500億元,其中基礎建設投資5200億元,低于市場預期的5300億元,進而導致鐵路設備行業近期有一定的調整風險。但是,2013年新線投產里程的增加將會導致對車輛設備的需求增加,中期依然看好車輛設備制造業。
  
  投資建議:我們維持行業整體的中性評級,中期看好鐵路車輛設備行業。
  
  風險提示:經濟復蘇力度低于預期;房地產投資增速下滑幅度較大。
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